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火狐电竞:预见 2022:《2022 年中国硬质合金产业全景图谱》 ( 附市场现状、竞争格局及发展前景等 )

发布日期:2022-09-08 02:20:36 来源:火狐电竞app 作者:火狐平台地址

  硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相,经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得,具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性。硬化相决定了硬质合金的硬度及耐磨性能,粘结相主要起粘结作用,将硬化相粘结在一起,对硬质合金贡献韧性。硬质合金号称 工业牙齿 ,主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿和筑路工程机械等领域。

  常用硬质合金按成分和性能特点分为三类:钨钴类、钨钛钴类、钨钛钽 ( 铌 ) 类。生产中应用最广泛的是钨钴类和钨钛钴类硬质合金。

  硬质合金产业链中,上游为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼,中下游是矿用、切削和耐磨等领域硬质合金生产,前述领域的硬质合金工具制造,终端应用是硬质合金工具的应用场景,具体包括机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等行业。

  src=随着龙头企业加速整合,硬质合金产业链逐渐呈现出上下游一体化发展趋势,中上游原材料开采及冶炼企业纷纷向下游硬质合金及工具制造领域延伸,同时,不少企业通过自主研发和产业链收购并举的方式来拓宽下游领域的市场应用。

  与欧美等发达国家相比,我国的硬质合金生产起步较晚,1948 年大华电治金厂 ( 大连钢厂 ) 首次生产出钨钴硬质合金 ( 约 30kg ) 。解放后我国硬质合金工业化才得到进一步发展。

  20 世纪 60 年代和 70 年代,出于国家战略与安全需要我国又建成了一批大、中、小型硬质合金企业,如已发展成为国内第二大硬质合金生产企业的自贡硬质合金有限责任公司 ( 764 厂 ) 、陕西硬质合金工具厂和山东临胸硬质合金工具厂等。

  1981 年,时任国务院副总理方毅在中国 1907 年首次发现钨的江西赣州西华山钨矿主持召开了全国第一次钨业科技大会,并为会议题词: 振兴钨业,勇攀高峰 。

  1983 年 4 月 1 日,经国务院批准,中国有色金属工业总公司成立。从此,我国有色金属工业步入了快速发展的轨道。在之后的 15 年中,中国有色金属工业总公司加强对有色金属行业的集中统一领导,发挥我国有色金属资源优势,对重点有色金属矿山、冶炼、加工企业实行统一管理,提高经济效益,开展综合利用,使我国有色金属工业获得快展。随着国内经济的高速发展和国际需求的增加,我国硬质合金产业飞速发展,硬质合金产量连连递增。

  根据 USGS 数据,世界钨资源分布广泛。中国的钨资源储量位居世界第一,约占世界钨矿资源储量的 50%。此外,加拿大、哈萨克斯坦、俄罗斯和美国等国家也有大量的钨资源。

  就国内而言,根据自然资源部 2021 年 7 月公布的《2020 年全国矿产资源储量统计表》,江西省钨矿资源储量占全国比重超过 50%,其次是湖南省,占比约为 25%。

  从市场需求来看,基建领域,经济复苏对工程机械刚性需求增加,根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021 年纳入统计的 25 家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品 34.28 万台,同比增长 4.6%。

  汽车领域,据中国汽车工业协会统计,2021 年国内汽车销量约 0.26 亿辆,同比增长 3.8%。

  3C 领域,据 Wind 统计,2021 年国内笔记本电脑面板市场总体出货量 2.87 亿片,同比增长 25.82%; 据工信部统计,2021 年国内手机市场总体出货量 3.5 亿部,同比增长 14%。根据国际数据公司 ( IDC ) 数据显示,2021 年全球平板电脑全球出货量在为 1.7 亿台,同比增长 3%;2021 年全球智能手机出货量 13.55 亿部,同比增长 5.7%。

  制造领域,据工信部统计,2021 年规模以上企业金属切削机床产量为 60.2 万台,同比增长 29.2%; 其中,数控金属切削机床产量为 27 万台,同比增长 35.1%。

  由于钨资源的不可替代性和不可再生性,为了保护钨资源,我国对钨实行生产总量控制管理。2018-2021 年,我国钨矿开采总量控制指标控制在 10.5 吨左右。2022 年 2 月,自然资源部下达 2022 年钨矿开采总量控制指标,第一批钨精矿 ( 三氧化钨含量 65% ) 开采总量控制指标 6.3 万吨,其中主采指标 4.7 吨,综合利用指标 1.6 吨。其中,江西省 2022 年第一批钨精矿开采总量为 2.37 万吨。

  src=2021 年,面对复杂严峻的国际环境和国内外新冠疫情散发等多重考验,钨行业企业逆势前行,伴随钨市场需求稳步回升和价格上涨趋稳,行业经营指标明显改善 ; 新增产能及投资强度集中在深加工领域,产业结构持续优化。据中国钨业协会数据,2021 年全年,钨工业企业主营业务收入近 1000 亿元 ( 创历史新高 ) ,同比增长 34.23%; 利润总额约 53 亿元,同比增长 51.43%。全国钨精矿产能 17.6 万吨,同比增长 1.73%;APT 产能 19.2 万吨,同比下降 2.78%; 硬质合金产能 6 万吨,同比增长 9.09%; 全国钨精矿产量约 13.89 万吨,同比增长 0.22%;APT 产量 11.5 万吨,同比增长 9.52%; 根据中国钨业协会硬质合金分会统计,2021 年,国内 54 家主要硬质合金企业生产硬质合金 4.48 万吨,据中钨高新推算,全国硬质合金产量约为 5 万吨。

  根据安泰科数据,2021 年中国钨消费合计为 6.5 万吨,同比增长 13%,其中,原钨消费为 5.5 万吨,同比增长 13%; 废钨消费 1 万吨,同比增长 11%。

  2021 年,随着全球经济恢复正增长,海外硬质合金需求恢复增长,出口状况同比明显好转。据海关总署统计数据,2021 年硬质合金出口量约为 3186.44 吨,同比增长 41%; 出口金额约为 2.6 亿美元,同比增长 34%。

  src=注:上述进出口数据主要统计:经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及片 ( 税则号:82081011 ) 和其他硬质合金制的金工金工机械刀及片 ( 税则号:82081019 ) 。

  2021 年钨市场价格温和上行。由于各大经济体实施宽松的货币政策和财政政策,积极应对疫情影响,复苏势头明显,带动了钨市场回暖并稳健运行。2021 年全年钨精矿价格在 8.6~11.2 万元 / 吨区间运行,2021 年上半年,钨精矿价格在 10 万元以下运行,经 7 月快速拉升后,下半年保持 11 万元左右波动。

  据自然资源部发布的《中国矿产资源报告 ( 2021 ) 》数据,2020 年江西、湖南、河南三省的钨资源储量居全国的前三位,占全国钨矿储量的 80% 以上,其中江西钨矿资源储量约占全国的 52%; 其次是湖南,约占全国的 25%。

  受钨矿资源分布的影响,硬质合金行业主要上市公司也集中在江西 ( 章源钨业 ) 、福建 ( 厦门钨业 ) 和云南 ( 中钨高新 ) 。

  2021 年,中钨高新硬质合金产品产量超过 1.3 万吨,占国内硬质合金产量 27%,位居世界第一。其次是厦门钨业,2021 年硬质合金产量为 6684 吨,约占全国的 14%。

  总体而言,我国硬质合金行业仍然存在多数企业规模较小,产业集中度不高 ; 产品质量水平较低,产品结构有待调整 ; 缺乏高端技术人才,技术研发能力较弱 ; 硬质合金竞争力不强,高端硬质合金对进口依赖等问题。

  未来,我国硬质合金行业将进一步加快整合,通过提升高端硬质合金产品的国产化率,加强企业综合服务能力,提升全球市场竞争力。

  2021 年国家发布的硬质合金产业相关政策方向主要围绕 开源 、 节流 两方面平衡行业上游钨金属资源的可持续性。从政策可以解读出, 十四五 期间,我国钨矿或将继续受到国家开采总量指标的限制,预计环保等供给侧高压政策仍将持续。

  src=硬质合金作为 工业牙齿 ,其应用范围非常广泛。从市场需求看,以汽车工业为代表的现代加工业的发展将带动硬质合金工具需求量的增长 ; 航空航天的快速发展也将带动高端硬质合金刀具市场需求的增长 ; 手机、可穿戴设备、物联网、云计算、数据中心、汽车电子、计算机在内的新一代电子产品更新换代将带动电子元器件需求,也拉动硬质合金 PCB 用微钻需求的快速增长。预计 2022-2027 年我国硬质合金的需求量将保持的 10% 左右的增速增长,到 2027 年硬质合金行业的需求量将在 7.6 万吨左右。

  src=更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国硬质合金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

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  据官方消息,本届成都车展主题为“享蓉城·促产业·驭未来”,展期为8月26日~9月4日,将在中国西部国际博览城举办。

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